Fakturowanie sprzedaży
Tracisz czas na ręczne przepisywanie danych z zamówień na faktury i pilnowanie terminów płatności? Moduł Finanse automatyzuje proces fakturowania, pozwalając na błyskawiczne generowanie proform i faktur VAT bezpośrednio ze zrealizowanych etapów. Wbudowane algorytmy AI analizują przepływy finansowe i generują gotowe raporty, ułatwiając podejmowanie trafnych decyzji biznesowych.
- Wejście
- Zrealizowane zamówienie / etap
- Przebieg
- Realizacja → faktura z danych systemu → wysyłka do klienta
- Wyjście
- Faktura wystawiona i wysłana
Co zmienia się w firmie po wdrożeniu
Zrealizowane zamówienie lub etap projektu zamienia się w fakturę. Dokument jest generowany z danych systemu i wysyłany do klienta.
Szybsze rozliczenia
Generowanie dokumentów bezpośrednio z wyceny skraca czas oczekiwania na płatność od klienta.
Mniej błędów
Automatyczne przenoszenie danych z ofert na faktury eliminuje ryzyko pomyłek przy ręcznym przepisywaniu.
Pełna kontrola
Bieżący podgląd statusów i przeterminowanych należności ułatwia skuteczną windykację.
Zgodność z prawem
Bezpośrednia integracja z Krajowym Systemem e-Faktur zapewnia poprawny obieg dokumentów.
Lepsza widoczność
Zestawienia miesięczne i wykresy dają natychmiastowy wgląd w kondycję finansową firmy.
Jak wygląda ten proces w Process App
Zrzuty pochodzą z działającego systemu — kliknij, aby powiększyć.
Ekran Finanse prezentuje główny pulpit finansowy firmy z kafelkami podsumowującymi kluczowe wskaźniki, wykresem porównującym przychody i rozchody oraz tabelą z zestawieniem miesięcznym.
Ekran Wyceny z otwartym oknem szczegółów konkretnej oferty, prezentującym jej parametry, status, powiązaną proformę oraz opcje generowania dokumentów.
Ekran Wyceny z otwartym oknem podglądu wygenerowanej faktury proforma, prezentującym dane kontrahentów, pozycje dokumentu oraz dane do przelewu.
Ekran Faktury prezentuje listę dokumentów sprzedażowych z kafelkami podsumowującymi ich liczbę i wartość oraz tabelą zawierającą szczegóły takie jak numer, typ, nabywca, kwota brutto, status płatności i status KSeF.
Ekran Faktury z otwartym oknem szczegółów dokumentu Proforma, prezentującym dane kontrahentów, pozycje, status płatności oraz opcje przekształcenia w fakturę VAT.
Ekran Faktury z otwartym oknem podglądu wygenerowanej faktury VAT, prezentującym pełny widok dokumentu z danymi sprzedawcy, nabywcy, pozycjami oraz danymi do przelewu.
Co dokładnie dostajesz
Przekształcanie w fakturę
System pozwala jednym kliknięciem zmienić proformę w fakturę VAT z opcją oznaczenia jej jako zapłaconej.
Obsługa KSeF
Aplikacja umożliwia wysyłanie, pobieranie i śledzenie statusów dokumentów w systemie KSeF.
Generowanie plików PDF
Każdy dokument sprzedażowy i proformę można wygenerować do formatu PDF i pobrać na dysk.
Rejestrowanie wpłat
Moduł pozwala na ręczne dodawanie płatności do wystawionych dokumentów i śledzenie pozostałej kwoty.
Pulpit finansowy
Ekran główny prezentuje kafelki podsumowujące przychody, rozchody, saldo oraz wykresy porównawcze.
Co w tym procesie robi za Ciebie AI
Raportowanie finansowe
AI analizuje zgromadzone dane o przychodach i rozchodach, tworząc gotowe podsumowania w zakładce Raporty AI.
Analiza akceptacji
AI przetwarza dane z wycen, pomagając zrozumieć trendy we współczynniku akceptacji ofert przez klientów.
Monitorowanie płynności
AI analizuje zestawienia miesięczne i statusy płatności, wspierając szczegółową analizę przepływów pieniężnych.
Proces od początku do końca
Zarządzaj pełnym procesem fakturowania sprzedaży w jednym miejscu, od akceptacji wyceny po rozliczenie płatności. Przeglądaj główny ekran Finanse, aby na bieżąco kontrolować przychody, rozchody oraz saldo firmy. Generuj faktury proforma na podstawie zaakceptowanych ofert i wysyłaj je do klientów prosto z systemu. Przekształcaj opłacone proformy w faktury VAT jednym kliknięciem, automatycznie oznaczając je jako zapłacone. Monitoruj statusy dokumentów w przejrzystej tabeli, sprawdzając, które z nich to szkic, a które są już zapłacone lub przeterminowane. Pobieraj i wysyłaj dokumenty do KSeF, zachowując pełną zgodność z przepisami. Rejestruj wpłaty i dodawaj komentarze do konkretnych dokumentów, aby cała komunikacja z księgowością była zawsze uporządkowana.
Zobacz ten proces na swoich danych
Pokażemy moduł „Fakturowanie sprzedaży" na przykładzie Twojej firmy — jak wygląda wejście, przebieg i efekt końcowy w Process App.
Zobacz pozostałe moduły systemu
Budżetowanie roczne (RZiS)
Kontrola plan vs realizacja
Zamknięcie miesiąca
Rekrutacja
Onboarding pracownika
Ewidencja czasu pracy i RCP
Obsługa urlopów i nieobecności
Zarządzanie matrycą kompetencji
Planowanie strategiczne (JPS)
Kaskadowanie celów i wskaźników
Monitorowanie wskaźników
