Finanse

Fakturowanie sprzedaży

Tracisz czas na ręczne przepisywanie danych z zamówień na faktury i pilnowanie terminów płatności? Moduł Finanse automatyzuje proces fakturowania, pozwalając na błyskawiczne generowanie proform i faktur VAT bezpośrednio ze zrealizowanych etapów. Wbudowane algorytmy AI analizują przepływy finansowe i generują gotowe raporty, ułatwiając podejmowanie trafnych decyzji biznesowych.

Zobacz ekrany systemu

Fakturowanie sprzedaży — ekrany modułu w Process App

Wejście: Zrealizowane zamówienie / etap
Przebieg: Realizacja → faktura z danych systemu → wysyłka do klienta
Wyjście: Faktura wystawiona i wysłana

Kto pracuje

Księgowość, Administracja

Korzyści

Co zmienia się w firmie po wdrożeniu

Zrealizowane zamówienie lub etap projektu zamienia się w fakturę. Dokument jest generowany z danych systemu i wysyłany do klienta.

Szybsze rozliczenia

Generowanie dokumentów bezpośrednio z wyceny skraca czas oczekiwania na płatność od klienta.

Mniej błędów

Automatyczne przenoszenie danych z ofert na faktury eliminuje ryzyko pomyłek przy ręcznym przepisywaniu.

Pełna kontrola

Bieżący podgląd statusów i przeterminowanych należności ułatwia skuteczną windykację.

Zgodność z prawem

Bezpośrednia integracja z Krajowym Systemem e-Faktur zapewnia poprawny obieg dokumentów.

Lepsza widoczność

Zestawienia miesięczne i wykresy dają natychmiastowy wgląd w kondycję finansową firmy.

Ekrany systemu

Jak wygląda ten proces w Process App

Zrzuty pochodzą z działającego systemu — kliknij, aby powiększyć.

Ekran Finanse prezentuje główny pulpit finansowy firmy z kafelkami podsumowującymi kluczowe wskaźniki, wykresem porównującym przychody i rozchody oraz tabelą z zestawieniem miesięcznym.

Ekran Wyceny z otwartym oknem szczegółów konkretnej oferty, prezentującym jej parametry, status, powiązaną proformę oraz opcje generowania dokumentów.

Ekran Wyceny z otwartym oknem podglądu wygenerowanej faktury proforma, prezentującym dane kontrahentów, pozycje dokumentu oraz dane do przelewu.

Ekran Faktury prezentuje listę dokumentów sprzedażowych z kafelkami podsumowującymi ich liczbę i wartość oraz tabelą zawierającą szczegóły takie jak numer, typ, nabywca, kwota brutto, status płatności i status KSeF.

Ekran Faktury z otwartym oknem szczegółów dokumentu Proforma, prezentującym dane kontrahentów, pozycje, status płatności oraz opcje przekształcenia w fakturę VAT.

Ekran Faktury z otwartym oknem podglądu wygenerowanej faktury VAT, prezentującym pełny widok dokumentu z danymi sprzedawcy, nabywcy, pozycjami oraz danymi do przelewu.

Funkcjonalności

Co dokładnie dostajesz

Przekształcanie w fakturę

System pozwala jednym kliknięciem zmienić proformę w fakturę VAT z opcją oznaczenia jej jako zapłaconej.

Obsługa KSeF

Aplikacja umożliwia wysyłanie, pobieranie i śledzenie statusów dokumentów w systemie KSeF.

Generowanie plików PDF

Każdy dokument sprzedażowy i proformę można wygenerować do formatu PDF i pobrać na dysk.

Rejestrowanie wpłat

Moduł pozwala na ręczne dodawanie płatności do wystawionych dokumentów i śledzenie pozostałej kwoty.

Pulpit finansowy

Ekran główny prezentuje kafelki podsumowujące przychody, rozchody, saldo oraz wykresy porównawcze.

Sztuczna inteligencja

Co w tym procesie robi za Ciebie AI

Raportowanie finansowe

AI analizuje zgromadzone dane o przychodach i rozchodach, tworząc gotowe podsumowania w zakładce Raporty AI.

Analiza akceptacji

AI przetwarza dane z wycen, pomagając zrozumieć trendy we współczynniku akceptacji ofert przez klientów.

Monitorowanie płynności

AI analizuje zestawienia miesięczne i statusy płatności, wspierając szczegółową analizę przepływów pieniężnych.

Opis modułu

Proces od początku do końca

Zarządzaj pełnym procesem fakturowania sprzedaży w jednym miejscu, od akceptacji wyceny po rozliczenie płatności. Przeglądaj główny ekran Finanse, aby na bieżąco kontrolować przychody, rozchody oraz saldo firmy. Generuj faktury proforma na podstawie zaakceptowanych ofert i wysyłaj je do klientów prosto z systemu. Przekształcaj opłacone proformy w faktury VAT jednym kliknięciem, automatycznie oznaczając je jako zapłacone. Monitoruj statusy dokumentów w przejrzystej tabeli, sprawdzając, które z nich to szkic, a które są już zapłacone lub przeterminowane. Pobieraj i wysyłaj dokumenty do KSeF, zachowując pełną zgodność z przepisami. Rejestruj wpłaty i dodawaj komentarze do konkretnych dokumentów, aby cała komunikacja z księgowością była zawsze uporządkowana.

Zobacz ten proces na swoich danych

Pokażemy moduł „Fakturowanie sprzedaży" na przykładzie Twojej firmy — jak wygląda wejście, przebieg i efekt końcowy w Process App.

Inne moduły

Zobacz pozostałe moduły systemu