Sprzedaż

Prowadzenie szansy sprzedaży

Tracisz kontrolę nad tym, na jakim etapie są Twoje szanse sprzedażowe i które z nich przyniosą zysk? Moduł Sprzedaż pozwala zarządzać całym lejkiem w widoku Kanban, od pierwszego zapytania aż po wygraną, integrując zadania i spotkania w jednym miejscu. Wbudowana sztuczna inteligencja doradza kolejne kroki w procesie i automatycznie przygotowuje kontekst biznesowy przed spotkaniem z klientem.

Zobacz ekrany systemu

Prowadzenie szansy sprzedaży — ekrany modułu w Process App

Wejście: Lead lub zapytanie
Przebieg: Lead → szansa → etapy pipeline → wygrana z wartością
Wyjście: Wygrana lub przegrana z powodem

Kto pracuje

Handlowiec, Manager sprzedaży

Korzyści

Co zmienia się w firmie po wdrożeniu

Szansa idzie przez kolejne etapy pipeline z wartością, terminem i zadaniami. Widok Kanban pokazuje cały lejek sprzedaży zespołu.

Pełna widoczność lejka

Błyskawicznie ocenisz stan sprzedaży dzięki wizualnej tablicy Kanban i wskaźnikom KPI na głównym panelu.

Mniej pracy administracyjnej

Oszczędzisz czas dzięki integracji spotkań z Google Meet i automatycznemu zliczaniu wartości szans.

Lepsza organizacja pracy

Unikniesz pominiętych kontaktów dzięki powiązaniu każdego zadania i spotkania z konkretną szansą sprzedażową.

Szybsze wdrażanie handlowców

Uporządkowany proces z jasnymi etapami ułatwia nowym pracownikom prowadzenie szansy od zapytania do wygranej.

Centralizacja wiedzy

Wyeliminujesz rozproszone pliki, trzymając wszystkie notatki, załączniki i historię maili na jednej osi czasu.

Ekrany systemu

Jak wygląda ten proces w Process App

Zrzuty pochodzą z działającego systemu — kliknij, aby powiększyć.

Ekran główny modułu Sprzedaż prezentujący podsumowanie danych, wskaźniki KPI, lejek sprzedażowy oraz skróty do kluczowych sekcji i akcji.

Widok Kanban pipeline'u sprzedaży prezentujący szanse sprzedażowe podzielone na etapy, wraz z podsumowaniem wartości i rozbudowanymi filtrami.

Widok szczegółów szansy sprzedażowej otwarty w oknie modalnym na tle widoku Kanban lejka sprzedaży, prezentujący dane szansy, notatki, załączniki oraz oś czasu aktywności.

Widok szczegółów spotkania sprzedażowego otwarty w oknie modalnym na tle tablicy Kanban, prezentujący dane spotkania, powiązane elementy oraz zakładki do zarządzania jego przebiegiem.

Widok szczegółów spotkania sprzedażowego z aktywną zakładką przygotowania, prezentujący kontekst firmy wygenerowany przez AI oraz ustrukturyzowane notatki przed spotkaniem.

Widok tabelaryczny listy spotkań sprzedażowych z kafelkami podsumowującymi ich statusy oraz wyszukiwarką.

Widok tabelaryczny listy zadań sprzedażowych z kafelkami podsumowującymi ich statusy, sekcją filtrów oraz podziałem na etapy pipeline'u.

Widok szczegółów zadania sprzedażowego otwarty w oknie modalnym na tle listy zadań, prezentujący opis, przypisanie, terminy oraz historię wybranego zadania.

Funkcjonalności

Co dokładnie dostajesz

Zarządzanie Pipeline

Przesuwaj szanse sprzedażowe między etapami lejka i filtruj je po tagach, wartościach lub statusach.

Oś czasu aktywności

Rejestruj wysłane maile, spotkania, oferty oraz dodawaj notatki głosowe i tekstowe bezpośrednio w szczegółach szansy.

Obsługa spotkań sprzedażowych

Planuj wydarzenia, twórz linki Google Meet i zarządzaj zakładkami nagrań, transkrypcji oraz podsumowań.

Ewidencja zadań

Śledź zadania własne i zespołu w widoku tabeli lub Kanban, kontrolując szacowane godziny i statusy opóźnień.

Panel główny sprzedaży

Monitoruj na bieżąco wskaźniki KPI, takie jak otwarte zapytania, aktywne wyceny i wartość sprzedaży w danym miesiącu.

Sztuczna inteligencja

Co w tym procesie robi za Ciebie AI

Doradca następnego kroku

AI analizuje aktualny etap szansy sprzedażowej i podpowiada optymalne działanie na żądanie użytkownika.

Generowanie kontekstu firmy

AI segmentuje klienta i określa jego priorytety na podstawie zewnętrznych danych przed zaplanowanym spotkaniem.

Przygotowanie do rozmowy

AI automatycznie wypełnia ustrukturyzowane notatki, wskazując kluczowe problemy, obszary procesowe i propozycje pytań.

Przetwarzanie spotkań

AI analizuje nagrania z rozmów, aby wygenerować transkrypcję, podsumowanie oraz listę zadań wynikających ze spotkania.

Opis modułu

Proces od początku do końca

Kontroluj pełen proces sprzedaży za pomocą przejrzystego widoku Pipeline, przesuwając szanse przez kolejne etapy od koncepcji po negocjacje. Zarządzaj codzienną pracą, wykorzystując zintegrowane listy zadań sprzedażowych oraz spotkań, które możesz powiązać bezpośrednio z kalendarzem Google. Filtruj dane według statusów, wartości czy etapów lejka, aby szybko odnaleźć priorytetowe tematy. Zbieraj całą historię komunikacji, notatki głosowe i załączniki na osi czasu aktywności danej szansy. Planuj kolejne kroki z wykorzystaniem szczegółowych kart spotkań, które gromadzą nagrania, transkrypcje i podsumowania. Śledź na bieżąco kluczowe wskaźniki KPI na głównym panelu sprzedaży, aby zawsze wiedzieć, ile masz otwartych zapytań i aktywnych wycen.

Zobacz ten proces na swoich danych

Pokażemy moduł „Prowadzenie szansy sprzedaży" na przykładzie Twojej firmy — jak wygląda wejście, przebieg i efekt końcowy w Process App.

Inne moduły

Zobacz pozostałe moduły systemu