Sprzedaż

Przygotowanie i wysłanie oferty

Tracisz godziny na ręczne przepisywanie danych z wycen do dokumentów ofertowych? Moduł Sprzedaż pozwala na kompleksowe zarządzanie wycenami, tworzenie interaktywnych ofert i generowanie umów w jednym miejscu. Sztuczna inteligencja automatycznie redaguje treści, dobiera grafiki i weryfikuje spójność całego pakietu przed wysyłką do klienta.

Zobacz ekrany systemu

Przygotowanie i wysłanie oferty — ekrany modułu w Process App

Wejście: Wycena
Przebieg: Wycena → generowanie oferty AI (z podglądem promptu) → PDF wysłany do klienta
Wyjście: Oferta PDF u klienta

Kto pracuje

Handlowiec, AI

Korzyści

Co zmienia się w firmie po wdrożeniu

Z wyceny powstaje oferta na szablonie albo generowana przez AI. Dokument jest wysyłany do klienta prosto z systemu.

Krótszy czas ofertowania

Generowanie całego pakietu dokumentów z jednej wyceny eliminuje wielokrotne wprowadzanie tych samych danych.

Większa kontrola nad procesem

Śledzenie zaangażowania klienta pozwala precyzyjnie określić, które sekcje oferty przyciągają największą uwagę.

Standaryzacja pracy handlowców

Wykorzystanie gotowych szablonów zapewnia spójny wygląd i strukturę wszystkich wysyłanych propozycji.

Szybsze zamykanie sprzedaży

Możliwość wysłania kompletnego pakietu z umową i proformą skraca drogę od akceptacji do rozpoczęcia projektu.

Wysoka jakość dokumentów

Automatyczna weryfikacja spójności zapobiega wysyłaniu ofert zawierających błędy lub braki informacyjne.

Ekrany systemu

Jak wygląda ten proces w Process App

Zrzuty pochodzą z działającego systemu — kliknij, aby powiększyć.

Ekran Panel sprzedaży w module Sprzedaż, wyświetlający kafelki z kluczowymi wskaźnikami, wizualizację lejka sprzedażowego oraz listy ostatnich zapytań i spotkań.

Ekran Wyceny w module Sprzedaż wyświetlający listę utworzonych wycen, kafelki z podsumowaniem finansowym oraz zakładki z podziałem na statusy.

Ekran Wyceny z otwartym oknem szczegółów konkretnej wyceny, w którym widoczne są parametry finansowe, postęp kreatora oferty, opcje generowania dokumentów oraz statusy.

Ekran kreatora oferty dla konkretnej wyceny, otwarty na kroku definiowania kluczowych problemów klienta, z widocznymi narzędziami AI do generowania tekstów i obrazów oraz panelem postępu.

Ekran kreatora oferty dla wyceny, otwarty na kroku tabeli pracochłonności, wyświetlający szczegółowy podział godzinowy zadań, wygenerowany zakres prac oraz panel postępu.

Ekran kreatora oferty na etapie "Generuj ofertę", wyświetlający interaktywny podgląd publicznego landing page'a dla klienta oraz panele boczne do zarządzania sekcjami, postępem i multimediami.

Ekran kreatora oferty na etapie Chat AI, wyświetlający ocenę jakości dokumentu, listę uwag do poprawy oraz interfejs czatu do globalnej edycji treści za pomocą sztucznej inteligencji.

Ekran kreatora oferty otwarty na kroku statystyk, wyświetlający wykres słupkowy i tabelę z danymi o najczęściej oglądanych przez klienta sekcjach dokumentu.

Ekran szczegółów umowy ramowej wyświetlający formularze z parametrami umowy i danymi stron po lewej stronie oraz podgląd wygenerowanego dokumentu po prawej.

Ekran Wyceny z otwartym oknem podglądu wygenerowanej faktury proforma, wyświetlającym dane stron, pozycje kosztowe, podsumowanie kwot oraz dane do przelewu.

Ekran Wyceny z otwartym oknem modalnym "Wyślij pakiet ofertowy", w którym widoczny jest formularz wyboru załączanych dokumentów, dane adresata oraz edytor treści wiadomości e-mail.

Ekran Szablony ofert z otwartym oknem modalnym edycji konkretnego szablonu, wyświetlającym formularz z podstawowymi parametrami, zakładki konfiguracyjne oraz kafelki dostępnych szablonów w tle.

Funkcjonalności

Co dokładnie dostajesz

Kreator ofert i wycen

Prowadzi krok po kroku przez proces budowania oferty, od definicji problemów po tabelę pracochłonności i dobór modułów.

Zarządzanie pakietami ofertowymi

Pozwala na jednoczesną wysyłkę oferty PDF, linku publicznego, umowy ramowej oraz faktury proforma z poziomu jednego okna.

Interaktywny landing page

Generuje publiczny widok oferty dla klienta z możliwością pobrania pliku PDF i podglądem kluczowych parametrów.

Statystyki wyświetleń oferty

Gromadzi dane o najczęściej oglądanych sekcjach dokumentu, sesjach i urządzeniach wykorzystywanych przez odbiorców.

Baza szablonów ofert

Umożliwia zapisywanie sprawdzonych wycen jako szablony z predefiniowanymi modułami, wartościami i godzinami.

Generowanie umów i proform

Automatycznie uzupełnia parametry umowne oraz dane stron na podstawie informacji z systemu CRM.

Sztuczna inteligencja

Co w tym procesie robi za Ciebie AI

Ocena jakości oferty

Sztuczna inteligencja analizuje spójność dokumentu w ramach funkcji AI Check, przyznając punktację i wskazując braki do poprawy.

Globalna edycja treści

AI modyfikuje całą ofertę na podstawie poleceń z czatu, na przykład zmieniając ton na bardziej biznesowy lub skracając opisy.

Generowanie zakresu prac

Algorytmy automatycznie tworzą szczegółową tabelę pracochłonności z podziałem na etapy, czynności i godziny.

Tworzenie i dobór multimediów

AI generuje obrazy na podstawie promptów tekstowych oraz dobiera odpowiednie filmy wideo do poszczególnych sekcji oferty.

Analiza kontekstu sprzedażowego

System przetwarza transkrypcje i podsumowania ze spotkań, aby automatycznie zdefiniować kluczowe problemy klienta.

Opis modułu

Proces od początku do końca

Zarządzaj całym procesem ofertowania z poziomu ekranu Wyceny, gdzie błyskawicznie sprawdzisz statusy dokumentów i kluczowe wskaźniki finansowe lejka. Twórz nowe propozycje od zera lub wykorzystaj gotowe Szablony ofert, aby przyspieszyć powtarzalne wyceny. Przejdź przez intuicyjny kreator oferty, definiując problemy klienta, cele i szczegółową tabelę pracochłonności. Weryfikuj wygląd propozycji na podglądzie publicznego landing page'a i analizuj zaangażowanie odbiorcy w zakładce Statystyki. Generuj powiązane dokumenty, takie jak Umowa Ramowa czy faktura proforma, bezpośrednio z danych wprowadzonych w systemie. Na koniec wyślij gotowy pakiet ofertowy prosto z aplikacji, dołączając spersonalizowaną wiadomość e-mail.

Zobacz ten proces na swoich danych

Pokażemy moduł „Przygotowanie i wysłanie oferty" na przykładzie Twojej firmy — jak wygląda wejście, przebieg i efekt końcowy w Process App.

Inne moduły

Zobacz pozostałe moduły systemu