Sprzedaż

Przygotowanie wyceny

Gubisz się w gąszczu zapytań ofertowych i ręcznych kalkulacji kosztów? Moduł Sprzedaż pozwala płynnie zamienić ustalony zakres z rozmowy w gotową wycenę z pozycjami, cenami i marżą. Wbudowany asystent AI automatycznie generuje profile person marketingowych i pomaga w uzupełnianiu danych B2B, przyspieszając proces ofertowania.

Zobacz ekrany systemu

Przygotowanie wyceny — ekrany modułu w Process App

Wejście: Ustalony zakres
Przebieg: Zakres → pozycje i ceny → wycena z marżą
Wyjście: Wycena z pozycjami i marżą

Kto pracuje

Handlowiec, Technolog

Korzyści

Co zmienia się w firmie po wdrożeniu

Zakres z rozmowy zamienia się w wycenę z pozycjami, cenami i marżą. Wycena jest podstawą oferty i późniejszego zamówienia.

Pełna kontrola procesu

Zyskujesz błyskawiczny wgląd w lejek sprzedażowy i kluczowe wskaźniki KPI z poziomu jednego panelu.

Szybsze ofertowanie

Skracasz czas przygotowania wyceny dzięki gotowym konfiguratorom produktów i automatycznym podsumowaniom kosztów.

Mniej błędów kalkulacyjnych

Eliminujesz pomyłki dzięki systemowej kalkulacji wartości netto, brutto, marży oraz zniżek.

Lepsza organizacja pracy

Uporządkowana lista zapytań ze statusami i priorytetami pozwala skupić się na najważniejszych szansach sprzedażowych.

Precyzyjne targetowanie

Łatwiej dopasowujesz ofertę do klienta dzięki dostępowi do szczegółowych profili person marketingowych.

Ekrany systemu

Jak wygląda ten proces w Process App

Zrzuty pochodzą z działającego systemu — kliknij, aby powiększyć.

Ekran główny modułu Sprzedaż prezentujący podsumowanie danych, wskaźniki KPI, lejek sprzedażowy oraz skróty do kluczowych sekcji i akcji.

Ekran Zapytania sprzedażowe prezentuje tabelaryczne zestawienie zapytań od klientów wraz z kafelkami podsumowującymi ich statusy.

Ekran szczegółów zapytania sprzedażowego wyświetlony w oknie modalnym, zawierający opis, przypisane informacje, statystyki, oś czasu oraz sekcję wycen.

Ekran szczegółów produktu wyświetlony w oknie modalnym na tle listy produktów, prezentujący galerię mediów, informacje podstawowe oraz bloki tekstowe z opisem funkcjonalności i korzyści.

Ekran w formie okna modalnego służący do edycji szczegółów oferty, zawierający formularze danych podstawowych, konfiguracji produktu oraz szczegółową kalkulację kosztów z opcjami rabatowania.

Ekran listy person marketingowych z otwartym oknem modalnym prezentującym szczegółowe informacje o wybranej personie.

Funkcjonalności

Co dokładnie dostajesz

Zarządzanie zapytaniami

System umożliwia rejestrację, edycję i zmianę statusów zapytań sprzedażowych wraz z podglądem osi czasu.

Kalkulator ofertowy

Moduł pozwala na szczegółową wycenę pozycji, dodawanie opcji dodatkowych oraz aplikowanie rabatów.

Konfiguracja produktów

Aplikacja udostępnia formularze do wyboru parametrów takich jak rozmiar, wyposażenie czy koszty transportu.

Baza person

System przechowuje i pozwala filtrować profile person z podziałem na branże, potrzeby i zainteresowania.

Panel wskaźników

Ekran główny agreguje dane o otwartych zapytaniach, aktywnych wycenach i spotkaniach w danym miesiącu.

Sztuczna inteligencja

Co w tym procesie robi za Ciebie AI

Generowanie person

AI automatycznie tworzy szczegółowe profile person marketingowych na podstawie wprowadzonych wytycznych.

Uzupełnianie danych B2B

AI analizuje dostępne informacje i samodzielnie uzupełnia brakujące dane biznesowe w profilach.

Analiza szczegółów produktu

AI generuje bloki tekstowe opisujące funkcjonalności, korzyści oraz problemy, które dany produkt rozwiązuje.

Opis modułu

Proces od początku do końca

Zarządzaj całym procesem ofertowania z poziomu jednego, czytelnego ekranu, wykorzystując kompleksowy Panel sprzedaży. Śledź na bieżąco wskaźniki KPI oraz swój Lejek sprzedażowy, aby dokładnie wiedzieć, na jakim etapie znajdują się poszczególne szanse. Odbieraj i kategoryzuj Zapytania sprzedażowe, a następnie płynnie przechodź do tworzenia szczegółowych kalkulacji. Konfiguruj parametry produktów, dodawaj opcje dodatkowe i precyzyjnie określaj koszty transportu czy wyposażenia. Aplikuj rabaty kwotowe lub procentowe, mając stały podgląd na wartości netto i brutto w sekcji Kalkulacja. Zmieniaj statusy zapytań i monitoruj historię zmian na osi czasu, aby zachować pełną kontrolę nad każdą przygotowywaną wyceną.

Zobacz ten proces na swoich danych

Pokażemy moduł „Przygotowanie wyceny" na przykładzie Twojej firmy — jak wygląda wejście, przebieg i efekt końcowy w Process App.

Inne moduły

Zobacz pozostałe moduły systemu