Szybsze ofertowanie
Biblioteka modułów ofertowych, generator dokumentów z brandowanym layoutem, akceptacja oferty online przez klienta.
Branża
Moduły procesowe dla firm usługowych B2B
Cyfryzujemy procesy w agencjach, kancelariach, biurach projektowych i firmach konsultingowych. Od pierwszego maila klienta, przez ofertę i projekt, po fakturę i raport zarządczy.
Punkt wyjścia
Co najczęściej spowalnia firmy usługowe?
- Oferty pisane „na nowo" za każdym razem — brak biblioteki standardów
- Czas pracy zapisywany na koniec tygodnia z pamięci (i często niedoszacowany)
- Status projektu wiadomy tylko po wewnętrznym mailingu lub mityngu
- Fakturowanie ręcznie z arkuszy — łatwo o pomyłki i opóźnienia
- Brak danych o rentowności projektu w czasie rzeczywistym
Co się zmienia
Co zyskujesz po cyfryzacji?
Time-tracking bez bólu
Pracownicy logują czas w sekundach (mobilne, desktopowe, integracje z Slackiem/kalendarzem). Zarząd widzi rentowność projektu w czasie rzeczywistym.
Pełna widoczność statusu projektów
Dashboard z postępem każdego projektu, terminami, blokerami. Klient ma dostęp do własnej strony projektu.
Automatyczne fakturowanie
Faktura generowana z zarejestrowanego czasu pracy i etapów projektu. Brak ręcznego przepisywania.
Kolejność
Procesy które najczęściej cyfryzujemy w firmach usługowych
Ofertowanie B2B
Biblioteka modułów, kreator ofert, akceptacja online, automatyczny CRM follow-up.
Zarządzanie projektami
Etapy, kamienie milowe, zadania, komunikacja z klientem w jednym miejscu.
Time-tracking i rozliczenia
Logowanie czasu, raporty rentowności, fakturowanie z timesheetów.
Obsługa zapytań klientów (lead management)
Formularze, przepływ leada od inquiry do oferty, integracja z mailem.
Onboarding klienta
Checklisty, automatyczne emaile, dokumenty, dostępy do narzędzi — jeden moduł.
Moduły, które wdrażamy w branży usługi b2b
Każdy moduł opisuje jeden proces od wejścia do wyjścia — z ekranami, przebiegiem i rolami, które przy nim pracują.
Projekty i wdrożenia
Prowadzenie projektu
Zespół gubi się w gąszczu zadań, a Ty tracisz kontrolę nad harmonogramem wdrożeń? Moduł Projekty pozwala na kompleksowe prowadzenie prac za pomocą tablic Kanban i wykresów Gantta, dając całemu zespołowi jeden spójny obraz postępu. Wbudowane algorytmy sztucznej inteligencji automatycznie generują podsumowania statusu prac i pomagają doprecyzować szczegóły poszczególnych zadań.
Projekty i wdrożenia
Kontrola budżetu i marży projektu
Tracisz kontrolę nad kosztami i czasem pracy w trakcie trwania projektu? Moduł Projekty pozwala na bieżąco zestawiać planowany budżet z poniesionymi wydatkami i zalogowanymi godzinami, dając pełen obraz marży. Wbudowane Raporty AI automatycznie analizują wprowadzane dane, prognozując ostateczny wynik finansowy realizacji.
Projekty i wdrożenia
Ewidencja czasu pracy w projekcie
Tracisz kontrolę nad rentownością realizowanych wdrożeń i czasem pracy zespołu? Moduł Projekty pozwala na precyzyjną ewidencję godzin przypisanych do zadań oraz bieżące monitorowanie budżetu. Wbudowane algorytmy AI automatycznie optymalizują alokację zasobów i generują podsumowania tygodnia pracy.
Serwis
Planowanie ekip i kalendarza serwisu
Tracisz czas na ręczne układanie grafików i zmagasz się z nakładającymi się wyjazdami ekip? Moduł Serwis pozwala na bezkolizyjne planowanie kalendarza zleceń, zarządzanie wyjazdami oraz bieżące monitorowanie obciążenia pracowników. Sztuczna inteligencja analizuje czasy realizacji i dostępność, pomagając w optymalnym układaniu harmonogramów bez pustych przebiegów.
Projekty i wdrożenia
Uruchomienie projektu
Tracisz kontrolę nad harmonogramem i budżetem po podpisaniu kontraktu z klientem? Moduł Projekty pozwala płynnie przejść od zamówienia do realizacji, centralizując zarządzanie etapami, zespołem i czasem pracy. Wbudowane algorytmy AI automatycznie podsumowują spotkania i pomagają w generowaniu planów zadań, oszczędzając Twój czas.
Projekty i wdrożenia
Planowanie harmonogramu projektu
Tracisz kontrolę nad terminami i zależnościami w złożonych wdrożeniach? Moduł Projekty pozwala rozłożyć zakres prac na konkretne zadania, przypisać je do kamieni milowych i monitorować postępy na wykresie Gantta. Sztuczna inteligencja automatycznie generuje plany, optymalizuje nazewnictwo i identyfikuje potencjalne ryzyka opóźnień.
Najczęściej zadawane pytania — branża usługi b2b
Wszystko, co warto wiedzieć przed startem cyfryzacji w Twojej branży.
CRM-y są generyczne i pasują głównie do prostej sprzedaży. Moduły procesowe dla usług B2B obejmują pełny cykl: lead → oferta → projekt → fakturowanie → raporty rentowności. Klasyczny CRM kończy się na podpisaniu umowy, my idziemy dalej — aż do zamknięcia projektu i analizy zysku.
Tak. Integrujemy się z popularnymi narzędziami księgowymi przez API lub eksport plików (XML, JPK). Faktury z modułu procesowego trafiają automatycznie do księgowości, bez ręcznego przepisywania.
Tak — bez dodatkowych licencji. Klient otrzymuje link do dedykowanej strony swojego projektu: postęp, dokumenty, faktury, komunikacja. To buduje zaufanie i ogranicza statusowe maile.
Tylko jeśli jest zaprojektowany źle. Nasze rozwiązania pozwalają zalogować czas w 2–3 sekundach (mobilna apka, integracja z kalendarzem, klawiszowe skróty). Po tygodniu staje się to nawykiem, a zysk z rentowności i lepszego ofertowania kompensuje koszt z nawiązką.
Sprawdź też inne branże
Zoptymalizujmy razem procesy w Twojej firmie usługowej
Bezpłatna konsultacja — pokażemy konkretne wdrożenia w agencjach i kancelariach podobnych do Twojej.
Umów bezpłatną konsultację