Raportowanie statusu klientowi
Tracisz godziny na ręczne składanie prezentacji przed każdym spotkaniem z klientem? Moduł Projekty pozwala na błyskawiczne generowanie raportów realizacji na podstawie rzeczywistych danych z systemu, obejmujących przepracowane godziny, statusy zgłoszeń i postępy prac. Wbudowany asystent AI automatycznie redaguje treść podsumowań, analizując transkrypcje ze spotkań i dodatkowy kontekst, aby dostarczyć gotowy plik PDF.
- Wejście
- Dane projektu
- Przebieg
- Dane projektu → wygenerowany raport → wysyłka do klienta
- Wyjście
- Raport statusu dla klienta
Co zmienia się w firmie po wdrożeniu
Klient dostaje raport statusu generowany z danych projektu. Nie trzeba składać prezentacji ręcznie przed każdym spotkaniem.
Oszczędność czasu pracy
Zamiast ręcznie tworzyć prezentacje, generujesz gotowy raport z danych systemowych w kilka minut.
Transparentność rozliczeń
Klient otrzymuje przejrzysty wykaz przepracowanych dni i godzin wraz z zastosowaną stawką.
Mniej błędów raportowania
Automatyczne zaciąganie danych o statusach zgłoszeń i projektach eliminuje ryzyko pomyłek.
Szybsze fakturowanie
Możliwość wystawienia faktury bezpośrednio z poziomu gotowego raportu przyspiesza obieg dokumentów.
Lepsza kontrola projektów
Dostęp do historii spotkań, notatek i problemów pozwala na bieżąco monitorować sytuację.
Jak wygląda ten proces w Process App
Zrzuty pochodzą z działającego systemu — kliknij, aby powiększyć.
Ekran główny modułu Projekty przedstawiający podsumowanie danych, dostępne widoki, kluczowe wskaźniki oraz listy aktywnych projektów i przypisanych zadań.
Ekran Raporty klienta wyświetla listę kafelków reprezentujących poszczególnych klientów wraz z podsumowaniem liczby ich projektów, statusów oraz wygenerowanych raportów.
Ekran to okno modalne Nowy raport klienta, w którym użytkownik konfiguruje parametry generowania raportu, takie jak okres, stawka, dodatkowy kontekst oraz wybiera projekty i statusy zgłoszeń.
Ekran to okno modalne edycji raportu realizacji, w którym widać formularz z danymi podstawowymi, wskaźnikami KPI, źródłami dla AI, asystentem redakcyjnym oraz podglądem generowanego pliku PDF na żywo.
Okno modalne edycji raportu realizacji, prezentujące sekcje załączania zrzutów ekranu, wykaz przepracowanych dni, asystenta AI do redakcji tekstu oraz podgląd dokumentu PDF na żywo.
Ekran Spotkania projektowe prezentuje listę spotkań z możliwością filtrowania oraz rozwiniętym widokiem szczegółów, który zawiera notatki, zgłoszone problemy i wygenerowane podsumowanie AI.
Co dokładnie dostajesz
Konfiguracja parametrów raportu
System pozwala wybrać rok, miesiące, stawkę rozliczeniową oraz konkretne projekty i statusy zgłoszeń.
Zarządzanie wskaźnikami KPI
Możesz dodawać i modyfikować kluczowe wskaźniki, takie jak godziny zaplanowane, wykonane czy otwarte zadania.
Podgląd PDF na żywo
Aplikacja na bieżąco odświeża wizualizację dokumentu podczas wprowadzania zmian w formularzu.
Ewidencja spotkań projektowych
System przechowuje listę spotkań z możliwością filtrowania, przeglądania notatek i uczestników.
Załączanie zrzutów ekranu
Do każdego raportu możesz dodać zrzuty ekranu dokumentujące postępy w realizacji projektów.
Co w tym procesie robi za Ciebie AI
Redagowanie treści raportu
Asystent AI analizuje wpisane polecenia w polu Fokus i automatycznie przeredagowuje tekst podsumowania.
Analiza źródeł zewnętrznych
AI przetwarza zaznaczone transkrypcje ze spotkań, wiadomości z komunikatorów i załączniki, budując kontekst raportu.
Podsumowywanie spotkań projektowych
Algorytmy AI generują gotowe podsumowania zawierające postęp, zgłoszenia z testów, blokady i ustalenia.
Generowanie zadań ze spotkania
Sztuczna inteligencja analizuje przebieg rozmowy i automatycznie tworzy listę zadań do wykonania.
Proces od początku do końca
Zarządzaj wszystkimi projektami i zadaniami z poziomu jednego ekranu, korzystając z widoków takich jak Kanban, Gantt czy Timesheets. Przeglądaj kafelki w zakładce Raporty klienta, aby szybko sprawdzić liczbę aktywnych projektów i wygenerowanych podsumowań dla poszczególnych kontrahentów. Twórz nowe raporty, wybierając odpowiedni okres, stawkę rozliczeniową oraz konkretne projekty i statusy zgłoszeń do uwzględnienia. Personalizuj dokument w oknie edycji raportu realizacji, dodając kluczowe wskaźniki KPI, zrzuty ekranu oraz wykaz przepracowanych dni. Generuj podsumowania spotkań projektowych i twórz z nich zadania, mając pełny wgląd w notatki i zgłoszone problemy. Śledź na żywo Podgląd PDF i jednym kliknięciem wystawiaj fakturę na podstawie zatwierdzonych danych.
Zobacz ten proces na swoich danych
Pokażemy moduł „Raportowanie statusu klientowi" na przykładzie Twojej firmy — jak wygląda wejście, przebieg i efekt końcowy w Process App.
Zobacz pozostałe moduły systemu
Uruchomienie projektu
Planowanie harmonogramu projektu
Prowadzenie projektu
Ewidencja czasu pracy w projekcie
Kontrola budżetu i marży projektu
Przyjęcie i kwalifikacja reklamacji
Obsługa reklamacji
Planowanie ekip i kalendarza serwisu
Realizacja wyjazdu serwisowego
Fakturowanie sprzedaży
Budżetowanie roczne (RZiS)
